领被他怀疑，先后被杀，比如郑世云、安丛、金得培、李芳实等，唯独李成桂一直受器重，没有被杀。

　　高丽王朝很看重他，命令他率军乘机收复被辽东王纳哈出攻占的城池。纳哈出是元末著名权臣，长期盘踞辽东，后来在1375年被大明击败并俘虏。此时的他，还在辽东称王称霸，不可一世。

　　李成桂采取夜袭，在深夜翻越山岭，亲自率领精兵六百夜袭敌营。随后，又诈败引诱元军，射死一名元朝精锐将官。

　　此后，李成桂在咸兴之战中击败纳哈出，纳哈出彻底失败，退出朝鲜半岛，表示愿意和李成桂和好，不久把两个城池退还给了高丽恭愍王，还称赞李成桂说：“年少而用兵如神，真天才也。将任大事于尔国矣。”

　　也就是说，虽然高丽王朝后期恭愍王昏庸，但是凭借着李成桂的军功，高丽这个长期在中华帝国旁边难以版图扩张的小国，居然完成了难得的版图扩张。

　　如同安南南征灭掉了占婆王国一样，高丽扩张的主要方向则在北方。李成桂击败纳哈出，就此高丽征服了鸭绿江下游的全部土地。不过李成桂并不满足，还想征讨鸭绿江上游的女真，并且最终征服了鸭绿江女真和长白山女真，版图一直扩张到长白山。

　　然而问题来了，1368年时，曾经不可一世的大元灭亡了，大明取而代之。尤其令李成桂没有想到的是，大明北伐居然一举攻克大都，这令他十分震撼。

　　此后的1375年，大明灭亡纳哈出，攻取辽东。然而，此时高丽恭愍王扩张版图已经成瘾，他遇刺后，其继承人王禑同样扩张成瘾，竟然命令李成桂出兵进攻辽东，与大明开战。

　　李成桂早年和红巾军作战过，知道红巾军的战斗力，此时要和大明开战，他心里盘算了很久，最终有了主意。

　　此后，李成桂长期屯兵鸭绿江上的威化岛，无论如何就是拒不出兵，高丽王催促也没用。终于有一日，令人想不到的事情发生了，李成桂出兵了，可是却没有向北，而是向南——他直接攻克王城，推翻了王氏高丽。

　　此前，高丽恭愍王以谋反为名杀死了绝大多数将领，故而此刻他儿子真的成为了孤家寡人。或许他做梦也没想到的是，他最信任的李成桂居然真的谋反，建立了新的国家。

　　推翻王氏高丽之后，李成桂转身就致信给了明太祖朱元璋，要求修好。说起来对此时高丽的变化，朱元璋也很惊喜。他早就听说，高丽恭愍王是个疯子，长期扩张成性、暴虐无道，好在后来遇刺了，所以朱元璋对李成桂倒也很看重。

　　不过李成桂既然建国，还用高丽作为国号就很不妥，所以究竟该叫什么国号，李成桂非常识时务地派人去和朱元璋商议了下。

　　当时有建议叫做“三韩”的，也有

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